宏觀要聞：國常會要求調增8千億信貸用于基建；發(fā)改委表示要確保糧食、能源、產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定；5月制造業(yè)PMI為49.6%，結束了連續(xù)兩個月回落態(tài)勢；中國氣象局提升Ⅲ級氣象應急響應，多地發(fā)布暴雨黃色預警；美國5月非農就業(yè)人數增加39萬，為2021年4月以來最小增幅；拜登表示抗擊通脹是首要經濟任務。

數據跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現零投放零回籠；調研247家高爐開工率連續(xù)六周高于80%，全國110家洗煤廠開工率連續(xù)兩周下降；當周鐵礦石、動力煤、螺紋鋼價格上漲，電解銅、水泥、混凝土價格下降；當周乘用車日均零售4.2萬輛，下降6%；BDI下降1.8%。

金融市場：本周主要商品期貨價格漲跌不一，原油漲幅最高，鋁跌幅最高；全球股市中，基本均上漲，其中科創(chuàng)50漲幅最高；美元指數102.18，上漲0.51%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎ 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署加快穩(wěn)經濟一攬子政策措施落地生效，讓市場主體和人民群眾應知盡知應享盡享。下一步，新增1400多億元留抵退稅，要在7月份基本退到位。對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8000億元信貸額度，并建立重點項目清單對接機制。對汽車央企發(fā)放的900億元商用貨車貸款延期還本付息，要引導企業(yè)通過網上公告、手機短信等告知辦理方式。對打通物流大通道和微循環(huán)、推進復工達產，要找準堵點、完善舉措，強化重點企業(yè)“點對點”幫扶。對投資項目，各地各相關部門都要建立臺賬，通過優(yōu)化審批、加強用地等保障推動盡快開工。

◎ 國務院印發(fā)《關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施的通知》，提出進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，預計新增留抵退稅1420億元；加快地方政府專項債券發(fā)行使用并擴大支持范圍；在確保安全生產和生態(tài)安全的前提下支持符合條件的露天和井工煤礦項目釋放產能；穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費；繼續(xù)推動實際貸款利率穩(wěn)中有降；提高資本市場融資效率等。

◎ 國家發(fā)改委副主任表示，扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施的通知已正式對全社會發(fā)布。將加大宏觀政策調節(jié)力度，靠前發(fā)力、適當加力，著力打通制約經濟循環(huán)的卡點堵點，合理擴大有效需求。確保糧食、能源、產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，推動重點領域加快復工達產，做好重要民生商品保供穩(wěn)價工作，保持經濟運行在合理區(qū)間。

◎生態(tài)環(huán)境部表示，目前氣候投融資試點已基本完成了評審工作，即將全面啟動運行。中國2021年至2030年間實現碳達峰的資金需求約為14萬億元至22萬億元，而從2030年碳達峰到2060年實現碳中和的資金需求則在百萬億元級別。

◎ 6月4日，南方地區(qū)雨水依然充沛，貴州、江南、華南等地將遭遇強降雨，部分地區(qū)雨勢猛烈，華北、東北等地也將迎來明顯降雨過程，并伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。6月4日，中國氣象局提升Ⅲ級氣象應急響應，未來三天，貴州、江南大部以及華南等地將先后遭遇強降雨。

◎ 國家統計局最新數據顯示，1-4月份，主要受疫情沖擊，固定資產投資增速下行，同比增長6.8%，增速環(huán)比收窄2.5個百分點。制造業(yè)投資維持較高增速、基建投資增速回落、地產投資降幅擴大。具體看，1-4月基建、制造業(yè)和房地產投資同比增速分別為6.5%、12.2%、-2.7%。往后看，在基建和制造業(yè)投資的后期發(fā)力下，固定資產投資整體有望呈現向好態(tài)勢。

◎當地時間6月3日，拜登在特拉華州就美國5月份就業(yè)報告發(fā)表講話，表示抗擊通脹是其首要經濟任務。拜登表示，目前大多數美國工薪家庭正面臨高油價和高物價，并且俄烏沖突加劇了這些挑戰(zhàn)。拜登表示，他應對通脹的計劃中，除了美聯儲方面外，另外兩個組成部分是降低美國家庭生活成本和聯邦赤字。根據拜登的計劃，美國有望在今年將聯邦債務削減1.7萬億美元，促成歷史上最大的降幅。

◎ 美國勞工統計局公布的最新數據顯示，美國5月非農就業(yè)人口增加39萬人，為2021年4月以來最小增幅，高于市場預期的增加32.5萬人，但低于前值的增加42.8萬人。美國5月份新增就業(yè)崗位超過預期，表明企業(yè)對需求和經濟前景仍有信心。預計未來幾個月整體就業(yè)增長將有所放緩，這意味著美國像過去兩年那樣每月增加50萬或更多就業(yè)人口的情況可能已經結束。

（二）要聞速覽

◎ 財政部印發(fā)《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》。支持構建清潔低碳安全高效的能源體系；支持重點行業(yè)領域綠色低碳轉型；支持綠色低碳科技創(chuàng)新和基礎能力建設；支持綠色低碳生活和資源節(jié)約利用。

◎ 上海市政府發(fā)布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出了8個方面、50條助企紓困新政策：6月1日起取消企業(yè)復工復產白名單制；年內新增非營業(yè)性客車牌照額度4萬個，對置換純電動汽車的個人消費者給予一次性10000元補貼；實施家電以舊換新計劃等。

◎ 浙江省發(fā)布穩(wěn)住經濟一攬子政策措施，主要包括財政支持、金融支持、擴投資、促消費、穩(wěn)外貿穩(wěn)外資、保糧食能源安全、保產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；久裆?個方面、38條政策措施。

◎ 工信部稱，已聯合有關部門印發(fā)通知，正式開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動，后續(xù)還將組織家電、綠色建材下鄉(xiāng)等活動，進一步促進大宗商品消費。

◎ 中汽協協會副秘書長陳士華表示，去年2.0及以下排量車型銷量占比超90%，達到96.8%，購置稅征收減半的政策今年有望拉動整車銷售超200萬輛、汽車消費超3000億元，甚至3500億元。

◎ 財新中國制造業(yè)采購經理指數（PMI）錄得48.1，較上月回升2.1個百分點。

◎ 6月1日17時00分，四川雅安市蘆山縣發(fā)生6.1級地震，震源深度17千米。據調研了解，周邊YAAS無縫厚壁鋼管廠家于5月31日臨時檢修3天，日均影響建筑厚壁無縫鋼管產量3500噸，預計6月3日恢復生產，未有受到地震影響。

◎ 6月3日14時，水利部發(fā)布洪水藍色預警。同時，針對江西、湖南、廣西、貴州四省區(qū)可能發(fā)生的汛情，啟動洪水防御Ⅳ級應急響應。

◎ 新一輪成品油零售價調整窗口將于5月30日24時再度開啟，即2022年年內的第10次油價調整，92號汽油或首次突破9元。5月30日24時起，國內汽油價格上調400元/噸，柴油價格上調390元/噸。

◎ 石油輸出國組織（歐佩克）與非歐佩克產油國2日以視頻方式舉行第29次部長級會議，決定將今年7月的月度產量日均上調64.8萬桶，高于此前日均43.2萬桶的月度增產計劃。

◎ 美國商務部數據顯示，4月份商品貿易逆差收窄15.9%至1059億美元，創(chuàng)出2009年以來最大降幅。

◎ 俄羅斯財政部長表示，俄羅斯政府將撥款8萬億盧布支持經濟發(fā)展，優(yōu)先方向之一是支持出口。

◎ 歐元區(qū)5月調和CPI同比8.1%，續(xù)刷記錄新高，預期7.8%，前值7.5%。

◎ 加拿大央行將基準利率上調50個基點至1.5%，符合市場預期。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。其中，原油價格漲幅最高，達4.76%；鋁價格下跌最明顯，跌幅達5.04%。全球股市方面，中國股市上漲明顯，除英國富時100跌0.42%外，其余均上漲。其中，中國科創(chuàng)50漲幅最高，達7.53%。外匯市場方面，美元指數收于102.18，上漲0.51%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布5月PPI、CPI數據

時間：周五（6/10）

點評：就目前而言，我國通脹水平依舊保持在比較溫和的水平上。CPI將會進一步上行，但是在“豬油共振”風險可控的背景下，上行的幅度將不會太大。而且在國內上游原材料保供應、保物價的力度持續(xù)加碼的背景下，后期PPI的上行幅度將會進一步下滑。

（二）下周重點數據一覽

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