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黑色聚焦(二十三) :假期臨近 鋼鐵原燃料市場變動幾何?

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.09.08

本期的三個熱點(diǎn)話題是:

1、鐵水增量還有空間嗎?

2、假期前夕鐵礦石庫存怎么補(bǔ)?

3、中蒙鐵路通車煤焦市場如何走?

今天的直播間邀請了三位嘉賓:國貿(mào)期貨研究院黑色金屬研究中心研究員黃志鴻,中融鼎(深圳)投資有限公司黑色研究員應(yīng)鵬飛,以及杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司煤焦高級研究員鄧亞華。

對于第一個問題,黃總認(rèn)為鐵水增量還有空間。目前近期鐵水的量在223-233.6萬噸的水平,高于去年同期,但跟2021年253萬噸的鐵水水平相比,目前的鐵水還有20萬噸左右的增量空間。但由于今年的需求總體向下,今年的鐵水或許沒辦法突破250萬噸的水平,那么從整體的高爐檢修復(fù)產(chǎn)情況來看,中性判斷是在245萬噸左右。本周預(yù)計(jì)還有4座高爐復(fù)產(chǎn),日均鐵水增量0.84萬噸。目前還有29座高爐在檢修,影響的鐵水量在11.02萬噸。另外從無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)方面來看,主要受制于政策和利潤。目前為了拉動國內(nèi)整體需求增長,政策方面偏寬松。而無縫鋼管廠家利潤方面,目前處于微利的狀態(tài),所以短期出現(xiàn)減產(chǎn)的可能性不大。且電爐的大幅虧損給出來高爐的性價比,所以后期高爐的增量存在一定的空間。

關(guān)于第二個問題,應(yīng)總分享了他的觀點(diǎn)。鐵水目前的產(chǎn)量應(yīng)該是處于見頂?shù)臓顟B(tài),后期或?qū)⑻幱诟呶徽鹗?,基于此,對于后期補(bǔ)庫情況較不樂觀。目前鐵礦的廠內(nèi)庫存+海漂庫存+港口庫存是9700萬噸,可用天數(shù)為34天。由于現(xiàn)在無縫鋼管廠家的心態(tài)較謹(jǐn)慎,補(bǔ)庫的需求或僅增加1-2天,那么全國總的補(bǔ)庫幅度在300-500萬噸左右。而2020年十一是補(bǔ)庫了800萬,2021年十一之前的減產(chǎn)導(dǎo)致無縫鋼管廠家在十一之后才進(jìn)行補(bǔ)庫,幅度是700萬噸,均高于今年補(bǔ)庫幅度,所以預(yù)計(jì)今年補(bǔ)庫力度偏底。另外華東跟華北是補(bǔ)庫的重點(diǎn)區(qū)域,但由于地區(qū)離港口較近,對于補(bǔ)庫的必要性較低。最后應(yīng)總還給了一個風(fēng)險提示,如果價格出現(xiàn)大幅拉升,無縫鋼管廠家有可能被迫補(bǔ)庫。

最后一個問題,鄧總表示中蒙鐵路通車這個消息對于市場更多是利空的影響。首先,鐵路的開通彌補(bǔ)了蒙古國內(nèi)的中盤運(yùn)輸,但仍需考慮當(dāng)?shù)孛袂閱栴}。

其次,目前鐵路只通到了蒙古境內(nèi)的倉庫,而到我們國內(nèi)的這塊鐵路還未開通,還需要依靠汽運(yùn),這便存在一個通關(guān)問題,短期的通關(guān)能力仍會限制進(jìn)口量,需進(jìn)行中長期的考慮。另外一點(diǎn)是蒙煤的供應(yīng)成本,大的供應(yīng)商的成本或低于1300,中小供應(yīng)商的成本則在1400-1450左右,目前口岸的現(xiàn)貨以接近主流的成本,繼續(xù)向下的空間有限。目前焦煤的市場的主要問題在于整體預(yù)期較悲觀,貿(mào)易商目前在口岸的庫存較高,存在銷售壓力,短期供應(yīng)增速大于需求增速,以致現(xiàn)貨價格會有所壓制,對于蒙煤的品種,下游需要時間來接受消化這部分的量,而從總體主焦煤的平衡來看,是處于偏緊的狀態(tài)。

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